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高盛发布研报称,上调联想集团(00992)目标价14.8%,从27港元升至31港元,维持“买入”评级。
高盛对联想2027-2028自然年的每股盈利预测每年增长25%,此前预测为增长24%;经营利润率为3.8%,此前的预测为3.7%。该行预计该公司的基础设施方案业务集团(ISG),AI个人电脑,AI服务器可以驱动公司的重新评级,使其多元化并摆脱竞争激烈的消费性电子市场,并受益于生成式AI的发展趋势。
该行预期联想作为全球领先的PC品牌,将成为AI个人电脑发展趋势的主要受益者。联想的个人AI代理将推动其在设备、基础设施和软件方面的整体AI解决方案。联想笔记本电脑在2025自然年的全球市占率为27%,该行预期在2028自然年达到28%。届时,AI笔记本电脑的渗透率将达到66%,推动其综合平均销售单价在2028年达到1114美元,即2025-2028年期间复合年增长率达到8%。
